En quoi consiste le bilan retraite ?
Il dresse un rapport sur-mesure, à partir de vos relevés de carrière reçus après 50 ans. Il propose des conseils et des simulations selon votre situation. Les différentes options de départ et le montant des pensions prévisionnelles sont présentés de façon synthétique pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
Quel est le suivi proposé ?
Dès réception de votre bilan, et dans les deux ans qui suivent, un expert reste à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans vos choix. Il actualise si besoin votre situation et vous aide à constituer votre dossier de départ.
Les + du bilan retraite
- Un conseil personnalisé en fonction de votre situation.
- Un suivi jusqu’à 2 ans par un expert.
- Votre bilan prêt en quelques jours.
- Une aide précieuse pour déterminer votre date de départ à la retraite.
Comment en bénéficier
Via Internet
Accédez à la demande de formulaire en ligne ou connectez-vous sur votre espace adhérent, rubrique « Bilan retraite gratuit ».
En agence Identités Mutuelle
Rendez-vous avec votre conseiller pour obtenir votre formulaire.
La suite des opérations
Au besoin, vous serez recontacté pour des précisions. Une fois le dossier complet, vous recevrez votre bilan retraite en quelques jours.
Questions, conseils, devis
Les conseillers Identités Mutuelle vous accueillent dans le Nord, l’Est, et le Sud.
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